ละครเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและแผนการอันชั่วร้ายภายในราชสำนัก โดยสมมุติให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน ขณะที่ อี ยอนอู (รับบทโดย ฮัน กาอิน) ยังอยู่ในครรภ์ มารดาของเธอซึ่งกำลังท้องแก่ใกล้คลอดได้ช่วยเหลือคนของตำหนักเทพ นามว่า "อารี" ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังหลบหนีการไล่ล่า อารีล่วงรู้ว่าเด็กน้อยที่อยู่ในครรภ์มารดามีวาสนาสูงส่ง แต่จะสักวันถูกคนปองร้ายหมายเอาชีวิต เธอจึงให้คำมั่นว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กคนนีัเพื่อเป็นการตอบแทน แม้ว่าอารีไม่อาจหลบหนีการไล่ล่าได้พ้น แต่เธอยังคงรักษาสัญญาด้วยการฝากฝังเพื่อนรักที่อยู่ในตำหนักเทพ ให้ช่วยปกป้องยอนอูแทนเธอ เมื่ออายุได้ 13 ปี อี ยอนอู และมารดาเข้าวังมาร่วมงานฉลองความสำเร็จของ "โฮยอม" (พี่ชายยอนอู ) ที่สอบได้คะแนนสูงที่สุด ทำให้ยอนอูได้พบกับองค์รัชทายาท "อีฮวอน" (รับบทโดย คิม ซูฮยอน) โดยบังเอิญ หลังได้พบและพูดคุยกัน องค์รัชทายาททรงรู้สึกประทับใจในความงามและความเฉลียวฉลาดของยอนอู ถึงแม้พระองค์จะไม่เปิดเผยฐานะที่แท้จริงให้ยอนอูทราบ แต่ก็ฝากข้อความปริศนาที่บอกเป็นนัยๆ เอาไว้ให้เธอทายเล่นว่าแท้จริงแล้วพระองค์เป็นใคร